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斷崖式下降,“白色石油”為何跌起來不講理?

來源:中國新聞周刊   發(fā)布時間:2023-04-25 13:55:18

  誰能卡住新能源車的脖子?

  就像石油對傳統(tǒng)油車的重要性一樣,號稱“白色石油”的鋰正是可以在新能源車領(lǐng)域卡脖子的那位。

  所謂有“鋰”走遍天下,去年以來,鋰價一路狂飆,鋰企的業(yè)績扶搖直上,而新能源車企卻是苦“鋰”久矣。

  但進(jìn)入2023年,鋰價卻突然掉頭直下,短短幾個月已從60萬元/噸降至20萬元/噸,甚至有業(yè)內(nèi)人士稱其價格會降到10萬元/噸。

  鋰價為何出現(xiàn)如此大的反轉(zhuǎn)?何時見底?

  大漲大跌

  早在今年2月份,有消息稱,寧德時代計劃開展“鋰礦返利”活動,即車企采購寧德時代的動力電池占比達(dá)到80%,年底與寧德時代結(jié)算時,半數(shù)電池按照20萬元/噸的碳酸鋰價格計算,另外一半電池仍以市場價為依據(jù)。

  按照這一計劃,寧德時代當(dāng)時設(shè)定碳酸鋰的底價為20萬元/噸,此舉有一定的讓利意味。

  但很快,這一計劃就破產(chǎn)了,因為碳酸鋰的價格跌下去就像漲上來一樣,沒多久就跌破了20萬元/噸,“太不講理”。

  4月17日,上海鋼聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日電池級碳酸鋰價格再次下降,均價由19.25萬元/噸降至18.75萬元/噸,創(chuàng)一年來新低。4月21日,其均價又降為18萬元/噸。

  降價成為了當(dāng)前碳酸鋰價格變動的主線。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年11月,電池級碳酸鋰價格觸達(dá)高峰值,為近60萬元/噸,僅僅5個月之后,降幅已接近70%。

  這與此前鋰的價格走勢迥然不同。

  作為新能源車的主要動力電池原料,電池級碳酸鋰的價格在2020年只有4—5萬元/噸。

  隨著新能源車開始陸續(xù)上市,碳酸鋰價格開始狂飆,尤其是2021、2022這兩年,其價格先后突破20萬元、40萬元、50萬元/噸的關(guān)口,一度在2022年11月接近60萬元/噸,在兩年多的時間上漲了15倍。

  不過,漲得快跌得更快。今年開年之后,電池級碳酸鋰的價格先后跌破40萬元、20萬元/噸的關(guān)口。

  鋰價暴漲暴跌,產(chǎn)生了一系列連鎖反應(yīng)。

  一方面,在鋰價快速上漲的過程中,鋰產(chǎn)業(yè)鏈上中游的企業(yè)固然賺得盆滿缽滿,但下游的新能源車則飽受其苦。

  2022年報顯示,鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)歸母實現(xiàn)凈利潤205.04億元,同比增長292.16%;天齊鋰業(yè)歸母凈利潤241.25億元,同比增長1060.47%;盛新鋰能歸母凈利潤為55.52億元,同比增長541.32%。

  作為電池廠商,寧德時代2022年實現(xiàn)歸母凈利潤307億元,同比上漲93%。

  相比之下,多家新能源車企則遭遇虧損。2022年,理想汽車虧損20.3億元。蔚來汽車2022年凈虧損達(dá)到144.37億元,較去年同期虧損擴(kuò)大259.4%。

  另一方面,隨著價格的快速下跌,鋰企業(yè)績同樣呈現(xiàn)下滑勢頭。

  事實上,上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,在均價下滑的同時,碳酸鋰最低價為17萬元/噸,已經(jīng)逼近成本價。

  中科院院士歐陽明高日前表示,就碳酸鋰成本而言,從成本較低的鹽湖提鋰到成本較高的云母提鋰,目前生產(chǎn)成本在每噸5萬-16萬元的區(qū)間。

  這意味著,當(dāng)前電池級碳酸鋰的價格已經(jīng)離成本價不遠(yuǎn)。

  隆眾資訊鋰電池行業(yè)分析師曲音飛告訴中國新聞周刊,在這一局面下,部分鋰企的生產(chǎn)線出現(xiàn)停產(chǎn)的趨勢。

  江特電機(jī)負(fù)責(zé)人日前表示,確有部分產(chǎn)線停產(chǎn),對于產(chǎn)能安排,公司在實行動態(tài)調(diào)整。

  供需錯配

  鋰價下跌,是一系列因素作用的結(jié)果。

  在鋰價大幅上漲的過程中,存在著巨大的利潤剪刀差效應(yīng),產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)存在分化,鋰企、電池廠商利潤高漲,而新能源車企則虧得一塌糊涂,正所謂天下苦寧王久矣,由此造成了一個嚴(yán)重的后果。

  在持續(xù)虧損的背景下,來自資金面的壓力必然增大。

  有分析人士指出,過去新能源車企是寧可賠錢也要完成業(yè)績,但今年新能源車企就很難再投錢追高了。

  曲音飛向中國新聞周刊表示,從今年最新現(xiàn)狀來看,由于需求因素受到抑制,終端及下游市場需求回暖周期尚不明朗,而供給端充足,行業(yè)供強(qiáng)需弱局面導(dǎo)致鋰的價格大幅下跌。

  乘聯(lián)會4月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1月,新能源市場銷量約為29.4萬輛,同比下降6.8%;今年2月,新能源市場銷量約為39.6萬輛,同比上漲60.5%;前兩月新能源市場銷量68.9萬輛,同比上漲22.8%。

  而在去年同期,新能源市場銷量增幅連續(xù)多月超過100%,這一趨勢在2022年上半年尤其明顯。其中,2022年2月,新能源市場銷量同比上漲158.2%。

  這意味著,當(dāng)前新能源車銷售增幅已經(jīng)遠(yuǎn)低于去年同期。

  富寶新能源鋰原料分析師劉曉敏告訴中國新聞周刊,受補(bǔ)貼政策退出和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響,今年新能源車的銷量增長速度相對放緩,這影響了對鋰的整體需求。

  而與此同時,隨著鋰產(chǎn)能的釋放以及替代資源、技術(shù)的出現(xiàn),鋰的供應(yīng)呈現(xiàn)相對增長較快的局面。

  從上游來看,碳酸鋰的主要開采地澳大利亞、阿根廷、智利以及非洲部分區(qū)域,均在加速擴(kuò)采和投產(chǎn)鋰礦;而國內(nèi)包括江西宜春礦的規(guī)模在快速擴(kuò)大,鹽水提鋰技術(shù)的加大應(yīng)用乃至于海水提鋰技術(shù)的推進(jìn),其供應(yīng)量也在不斷增長,供不應(yīng)求的局面得到大幅緩解。

  從中游來看,寧德時代在電池領(lǐng)域一家獨大的局面正在被打破,比亞迪、國軒高科、欣旺達(dá)等企業(yè)正快速增長,電池領(lǐng)域的實力玩家日漸增多,甚至是一些新銳新能源車企,也在試圖殺入電池自研自產(chǎn)領(lǐng)域,以擺脫被鋰電池廠商牽著鼻子的束縛。

  比如長城汽車投資孵化了蜂巢能源,廣汽集團(tuán)、蔚來、小鵬等旗下的動力電池項目都在推進(jìn)中。

  此外,隨著鈉離子電池技術(shù)的成熟和低成本優(yōu)勢的放大,以及鋰電池回收規(guī)模的擴(kuò)大,新能源電池行業(yè)的供應(yīng)局面在不斷發(fā)生改變。

  一位業(yè)內(nèi)人士表示,在這樣的背景下,去年底為趕上享受補(bǔ)貼優(yōu)惠政策,產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在搶訂單,導(dǎo)致庫存積壓都很大,但需求并未達(dá)預(yù)期,這進(jìn)一步加劇了供需錯配的局面,鋰的價格支撐更加不足。

  何去何從

  對于碳酸鋰的未來價格走勢,業(yè)界眾說紛紜。

  日前,孚能科技股份有限公司董事長王瑀表示,預(yù)計碳酸鋰價格會飛速地下降,估計未來探到10萬元以下也不是沒有可能。

  中國科學(xué)院院士歐陽明高表示,合理的鋰價不能太低,太低了回收利用和鈉離子電池就沒有發(fā)展空間,碳酸鋰的價格在10萬到20萬元/噸之間是相對合理的價格,鋰價宜在合理區(qū)間范圍,不要過大波動,才能保持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

  遠(yuǎn)景動力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍則認(rèn)為,未來碳酸鋰價格應(yīng)該是在成本加合理利潤附近波動,將不會發(fā)生從5萬到60萬元/噸這樣十幾倍的急劇波動情況。

  總而言之,對于鋰價的瘋狂,業(yè)界可謂是漲怕了,也跌怕了。

  曲音飛告訴中國新聞周刊,碳酸鋰價格是否跌到每噸10萬以下,主要還是看需求因素,畢竟成本面支撐力度相對較弱,自有礦產(chǎn)資源的企業(yè)成本較低,供應(yīng)面表現(xiàn)充足,需求因素更重。

  據(jù)華福證券預(yù)計,2022年到2024年,海外鹽湖鋰將貢獻(xiàn)23.5萬噸、32.7萬噸、40.7萬噸碳酸鋰當(dāng)量,2022年到2024年海外鋰精礦將分別貢獻(xiàn)30.2萬噸、43.2萬噸、57.8萬噸碳酸鋰當(dāng)量。而從國內(nèi)來看,2022年到2024年,中國鹽湖鋰將分別貢獻(xiàn)8.1萬噸、11.4萬噸、16.8萬噸碳酸鋰當(dāng)量,中國鋰輝石將貢獻(xiàn)1.8萬噸、3.3萬噸和4.5萬噸碳酸鋰當(dāng)量,中國鋰云母將貢獻(xiàn)6.5萬噸、9.5萬噸和17.2萬噸碳酸鋰當(dāng)量。

  根據(jù)華福證券測算結(jié)果,鋰鹽湖以及國內(nèi)鋰云母在行業(yè)未來的格局中將占據(jù)更加重要的地位。

  贛鋒鋰業(yè)在日前業(yè)績說明會上表示,近期鋰云母、鋰鹽湖等資源產(chǎn)能釋放速度并沒有很快,因此鋰鹽價格向下空間可能不大。

  劉曉敏也表示,鋰價的未來,主要取決于當(dāng)前去庫存的進(jìn)度。

  從近期的終端需求市場來看,隨著電池原材料成本大幅下探,有不少新能源車企也加入了燃油車所掀起的價格戰(zhàn)。

  奇瑞新能源日前宣布,受惠于新能源原材料價格回調(diào),將下調(diào)官方指導(dǎo)價,至高回調(diào)幅度9000元。吉利汽車、沃爾沃等新能源車也發(fā)布了降價補(bǔ)貼政策。

  從3月來看,新能源汽車銷售有所回暖。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計,3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到61.7萬輛,同比增長35.2%,環(huán)比增長24.5%;零售銷量54.3萬輛,同比增長21.9%,環(huán)比增長23.6%。

  曲音飛表示,目前市場情緒起來了,鋰冶煉廠低價售貨意愿已經(jīng)降低了。

  “當(dāng)前,從4月份電池廠排產(chǎn)等指標(biāo)來看,鋰的價格并沒有出現(xiàn)企穩(wěn)的信號點”,劉曉敏表示,對于其價格走勢,5月份是一個重要的窗口期,當(dāng)然,樂觀的情緒在看漲。

  富寶鋰電網(wǎng)本周電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰報價均有小幅反彈,材料廠已經(jīng)開始在提前補(bǔ)充5月庫存,同時貿(mào)易商也有囤貨待漲的心態(tài)。

  作者:劉德炳

責(zé)任編輯:封曉健

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