2023年汽車市場增速將回落，政策宜轉(zhuǎn)向擴(kuò)大置換升級消費(fèi)
來源：中國經(jīng)濟(jì)時報 發(fā)布時間：2023-02-20 14:15:25
核心觀點(diǎn)
我國汽車市場在2022年繼續(xù)保持增長，對穩(wěn)定整體消費(fèi)發(fā)揮了重要作用，并且呈現(xiàn)出新的階段性、趨勢性和結(jié)構(gòu)性特征。整體而言，盡管購置稅優(yōu)惠政策發(fā)揮了積極作用，但汽車銷量增長主要還是由補(bǔ)償性增長所支撐。2023年我國汽車市場將繼續(xù)向潛在增長水平回歸，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和新冠疫情仍然是影響全年市場運(yùn)行的主要因素。預(yù)計2023年汽車銷量增速將維持在2%左右，較2022年有所回落，其中一季度和三季度將面臨較大增長壓力。隨著汽車市場轉(zhuǎn)向中低速發(fā)展階段，汽車消費(fèi)驅(qū)動力逐步從增量拉動轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)和擴(kuò)大汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注促進(jìn)更新升級消費(fèi)。
促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn)，甚至將成為促進(jìn)汽車消費(fèi)的中長期政策重點(diǎn)。
受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是消費(fèi)大盤等因素影響，2023年汽車市場增速將出現(xiàn)小幅回落。在政策上，應(yīng)適應(yīng)汽車消費(fèi)和汽車市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和趨勢，將鼓勵擴(kuò)大更新升級消費(fèi)作為重要著力點(diǎn)，進(jìn)一步釋放和擴(kuò)大汽車消費(fèi)需求，帶動整體消費(fèi)穩(wěn)步回升。
一、汽車市場在補(bǔ)償性需求支撐下繼續(xù)保持增長
2022年汽車消費(fèi)繼續(xù)保持增長，對穩(wěn)定全年消費(fèi)大盤發(fā)揮了重要作用，與此同時，一些階段性、趨勢性的結(jié)構(gòu)特征也日益明顯。
（一）汽車銷量增長對穩(wěn)定居民消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)
2022年1-11月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%。二季度和四季度受疫情和消費(fèi)大盤回落影響較大。
汽車類商品占社會消費(fèi)品零售總額比重超過10%，既是居民消費(fèi)的大件，也是消費(fèi)大盤中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車消費(fèi)不斷發(fā)力，對穩(wěn)定消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)。1-10月全國社會消費(fèi)品零售總額同比增長0.6%，而汽車類商品增長對社零總額增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到72.2%，較上年同期提高了62個百分點(diǎn)。無論與商品消費(fèi)整體還是與主要消費(fèi)品類相比，汽車類商品都展現(xiàn)出較強(qiáng)增長動力。
（二）2022年汽車市場呈現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)特征
1.轎車和SUV成為支撐市場增長的主動力。
2022年汽車市場增長主要由乘用車所支撐。1-11月共銷售乘用車2129.2萬輛，同比增長11.5%。受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場回落影響，商用車1-11月累計增速下降32.1%。在乘用車銷量中，轎車（基本型乘用車）和SUV（運(yùn)動型多用途乘用車）是增長主體。
2.新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長。
1-11月共銷售新能源汽車（新能源汽車包括插電式混合動力、純電動、燃料電池等車型）606.7萬輛，同比增長1倍，新車市場占有率快速提升到25.0%，較上年大幅提升12個百分點(diǎn)。其中私人市場份額占到約九成，中等城市以下的市場份額約占53%。
3.汽車消費(fèi)升級趨勢日益明顯。
居民汽車消費(fèi)持續(xù)升級主要表現(xiàn)在三方面：一是中高價位車型消費(fèi)占比快速提升。前三季度20萬元以上車型銷量占比進(jìn)一步提升到31.6%，較2021年提高3個百分點(diǎn)。二是在前三季度購車消費(fèi)者中，增加購買和置換升級需求比重進(jìn)一步提升到55%，較2021年提高了3個百分點(diǎn)。三是車輛更新周期不斷縮短。前三季度市場交易的二手車中，車齡不足6年的已占到71%，其中車齡在3年以下和3-6年的比重，分別較上年同期提高了8.1和3.3個百分點(diǎn)。
4.汽車出口保持超高速增長。
面對新冠疫情對全球汽車供應(yīng)鏈的嚴(yán)重沖擊，1-11月累計出口汽車278.5萬輛，同比增長55.3%，出口量超越德國，僅次于日本躍居世界第二。其中新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍，占總出口量的21.3%，成為汽車出口的亮點(diǎn)和新增長點(diǎn)。汽車出口結(jié)構(gòu)也有所改善，歐洲、北美洲和大洋洲市場對出口的促進(jìn)作用持續(xù)增強(qiáng)。
（三）對2022年市場運(yùn)行和格局變化的分析
盡管市場在前三季度整體上保持增長，但進(jìn)入三季度以后，經(jīng)銷商庫存壓力開始加大。10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)（經(jīng)銷商庫存系數(shù)=期末庫存量/當(dāng)期銷售量。該系數(shù)由中國汽車流通協(xié)會每月定期發(fā)布，認(rèn)為庫存系數(shù)在0.8-1.2之間處于合理范圍，而庫存系數(shù)預(yù)警臨界值為1.5）達(dá)到1.76，已明顯高于預(yù)警臨界值；當(dāng)月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)（經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)是中國汽車流通協(xié)會采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法編制發(fā)布，以50%作為榮枯線，庫存預(yù)警指數(shù)越高，反映出市場的需求越低迷）為59.0%，比上年同期提高6.5個百分點(diǎn)。
隨著庫存壓力增加，乘用車價格小幅下跌。2022年9月末國產(chǎn)乘用車市場價格指數(shù)為30.98，較上年同期下跌1.1點(diǎn)，其中20萬元以上車型跌幅較大?？傮w來看，原材料、芯片等成本上漲對市場價格水平影響不明顯。
在銷量增長的帶動下，汽車產(chǎn)業(yè)效益整體有所改善。2022年1-10月，汽車制造工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值同比增長8.1%，高于制造業(yè)整體增速4.7個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.49萬億元，同比增長8.0%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4250.6億元，同比增長0.8%。主要汽車企業(yè)[中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)（公司）包括北汽、中國長安、華晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、東南（福建）、廈門金龍、鄭州宇通、重汽、東風(fēng)、廣汽、慶鈴、陜汽和比亞迪共17家]利潤率也較同期明顯回升，保持自2019年以來的最好水平。
1-11月，汽車銷量前10位廠商市場份額為86.2%，較上年同期提高0.3個百分點(diǎn)。在新能源汽車的影響下，市場格局發(fā)生較大變化，中國品牌廠商市場占有率提升到49.2%，較上年同期提高4.8個百分點(diǎn)。其中比亞迪以119.1萬輛銷量躍升到乘用車廠商第一梯隊(duì)，而吉利和長安也躍升到第二梯隊(duì)。
2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費(fèi)需求持續(xù)釋放，是補(bǔ)償性增長。此前出現(xiàn)的市場下滑，主要是受國內(nèi)外疫情、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等因素影響。經(jīng)測算，2021年下半年到2022年5月，大致有120-150萬輛被抑制的汽車需求待釋放。整體而言，這一時期汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場持續(xù)回升的動力依然存在，而市場供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端。
值得關(guān)注的是，進(jìn)入10月份以后，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力以及全國大范圍疫情下，居民就業(yè)、收入預(yù)期有所降低，已經(jīng)開始對汽車消費(fèi)產(chǎn)生不利影響，汽車銷量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車銷量大致在2710-2760萬輛，同比增長4%左右。
二、2023年汽車市場增速將有所回落
從中長期來看，我國汽車市場依然處在中速增長階段，具有一定增長潛力。2023年汽車市場增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場的主要因素。
?。ㄒ唬┪磥?0年我國汽車需求將保持1.5%-2.0%的潛在增速
在我國汽車市場千人汽車擁有量跨越200輛關(guān)口后，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入中低速發(fā)展階段。根據(jù)國際典型經(jīng)驗(yàn)，千人汽車擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長區(qū)間。
結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)推算和Logist ic模型預(yù)測，到2032年我國汽車總保有量將達(dá)到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛，千人汽車擁有量大致在312輛。未來10年，我國新車銷售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長率，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長空間。
（二）預(yù)計2023年汽車銷量同比增長2%左右
汽車消費(fèi)的中長期增長與宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)大盤有明顯的正相關(guān)關(guān)系，而疫情則會對汽車市場產(chǎn)生明顯的短期影響。在2023年，這兩個因素仍然會對汽車消費(fèi)和汽車市場運(yùn)行產(chǎn)生重要影響。在經(jīng)濟(jì)、收入和就業(yè)預(yù)期回落下，消費(fèi)者壓縮消費(fèi)支出、增加預(yù)防性儲蓄會延續(xù)一段時間，這對于目前已占主體的置換升級消費(fèi)需求的釋放十分不利。
此外，汽車購置稅優(yōu)惠政策［2022年5月，財政部和國家稅務(wù)總局出臺了“關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知”，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅］的退出也會對市場產(chǎn)生一定影響。我國汽車市場已進(jìn)入中速增長階段，無論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱。由于本輪購置稅優(yōu)惠政策主要覆蓋燃油汽車，1-11月燃油汽車銷量同比增速為-11%，而新能源汽車高增長中也存在對燃油汽車的替代效應(yīng)。整體來看，本輪市場增長主要由補(bǔ)償性增長支撐，增速并未明顯高于潛在增長率，因此判斷該政策會對2023年上半年銷量形成一定透支，但影響不會過大。
綜合以上分析，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對穩(wěn)定的前提下，預(yù)計2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場壓力相對較大。
三、2023年政策宜更多轉(zhuǎn)向鼓勵置換升級汽車消費(fèi)
結(jié)合當(dāng)前汽車市場發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)性趨勢性變化，以及面臨的主要風(fēng)險，2023年促進(jìn)汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注更新升級消費(fèi)。當(dāng)前在我國乘用車保有量中，車齡超過6年的大致有1億輛，已經(jīng)進(jìn)入更新升級階段。這些車輛每年更新1%，將拉動汽車銷量增速約4個百分點(diǎn)。促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn)，甚至將成為促進(jìn)汽車消費(fèi)的中長期政策重點(diǎn)。
一是出臺汽車更新置換鼓勵政策。在本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年繼續(xù)針對釋放更新置換需求出臺政策，實(shí)現(xiàn)政策接力和精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)市場穩(wěn)步增長。對置換更新車輛的，以及以家庭為單位增加購買車輛的，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半征收政策；對更新或增購車輛為純電動汽車的，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)給予5000-10000元購車置換補(bǔ)貼；在汽車限購城市，2023年對純電動二手車交易，允許帶牌過戶并保留賣方新能源牌照指標(biāo)3個月。
二是將購車款納入個人所得稅抵扣項(xiàng)。在2023年，依據(jù)價格、是否新能源汽車等標(biāo)準(zhǔn)，將消費(fèi)者購車款按一定比例作為個人所得稅特別抵扣項(xiàng)，一次性或分期納入個稅抵扣額度。
三是促進(jìn)汽車信貸消費(fèi)。鼓勵商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和車型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品。對置換更新，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的，給予優(yōu)惠利率或貼息。
四是進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)。將新能源汽車補(bǔ)貼從購買環(huán)節(jié)，向充電費(fèi)、停車費(fèi)、保險費(fèi)等領(lǐng)域延伸。加快電動汽車充電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門、單位、小區(qū)，實(shí)施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū)、進(jìn)公共停車場（位）。鼓勵城市巡游、分時租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車，并在運(yùn)營牌照、管理費(fèi)等方面給予優(yōu)惠。進(jìn)一步提高政府、國企、事業(yè)單位新能源汽車采購比例和標(biāo)準(zhǔn)。
?。ㄗ髡邌挝唬簢鴦?wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所）
責(zé)任編輯：封曉健
