多家房企披露百億級(jí)融資進(jìn)展
來源：中國證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2022-11-23 14:42:25
中國證券報(bào)記者 董添
近日，多家上市房企披露融資進(jìn)展，部分房企計(jì)劃融資金額達(dá)到百億元。業(yè)內(nèi)人士表示，房企融資壓力緩解后，房地產(chǎn)項(xiàng)目交付將有望提速，對于穩(wěn)定市場預(yù)期作用較大。
支持民營房企發(fā)債
新城控股11月11日晚公告稱，近日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)文表示，會(huì)繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具（“第二支箭”），支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資。為積極改善融資情況，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬向其申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度。
11月10日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)發(fā)文，交易商協(xié)會(huì)受理龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊發(fā)行，中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。龍湖集團(tuán)可選聘多家機(jī)構(gòu)組成主承銷商團(tuán)完成注冊，后續(xù)每期發(fā)行時(shí)再結(jié)合實(shí)需確定當(dāng)期發(fā)債規(guī)模、資金用途、主承銷商。該模式可便利企業(yè)、投資人把握發(fā)行窗口、投資時(shí)機(jī)，提升市場投融資效率。
發(fā)文同時(shí)表示，除龍湖集團(tuán)外，還有多家民營房企也在溝通對接發(fā)債注冊意向，交易商協(xié)會(huì)、中債增進(jìn)公司正在積極推進(jìn)受理評(píng)議工作。
11月8日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)文，“第二支箭”由人民銀行再貸款提供資金支持，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)按照市場化、法治化原則，通過擔(dān)保增信、創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。
融資壓力有望緩解
除涉及“第二支箭”的公司外，部分頭部房企近期公告了新一輪融資計(jì)劃，融資額度較高。
保利發(fā)展日前公告稱，公司近日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)出具的四份《接受注冊通知書》，同意接受公司中期票據(jù)、短期融資券注冊，注冊額度自各《接受注冊通知書》落款之日起2年內(nèi)有效，注冊額度合計(jì)100億元。其中，中期票據(jù)共有2筆，額度分別為25億元，短期融資券共有2筆，額度分別為25億元。
部分房企近期使用了獲批額度發(fā)行了超短期融資券。南京高科公告顯示，根據(jù)自身資金計(jì)劃安排和銀行間市場情況，公司于2022年11月10日在全國銀行間市場發(fā)行了2022年度第八期超短期融資券，募集資金于2022年11月11日全額到賬。實(shí)際發(fā)行總額為2.5億元，期限為120天，發(fā)行利率為2.08%。根據(jù)公司此前公告，公司獲超短期融資券注冊金額為20億元。
58安居客房產(chǎn)研究院分院院長張波表示，優(yōu)質(zhì)房企的融資需求得到進(jìn)一步保障。房企融資壓力得到緩解后，房地產(chǎn)項(xiàng)目交付將有望提速，拿地積極性也有望進(jìn)一步提高，對于穩(wěn)定市場預(yù)期作用較大。從購房者角度來看，有助于改善市場預(yù)期、穩(wěn)定購房者信心。
對于融資方式，券商人士普遍認(rèn)為，儲(chǔ)架式注冊發(fā)行的企業(yè)債券融資自主性和靈活性更高。儲(chǔ)架式發(fā)行的公司在注冊有效期內(nèi)可分期公開發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品，也可定向發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品，每期發(fā)行時(shí)確定當(dāng)期主承銷商、發(fā)行產(chǎn)品、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素。
責(zé)任編輯：封曉健
